הצ׳אט כממשק לעבודה על התיק
אפשר לתאר משימה מקצועית בשפה טבעית, לציין את הכרטיסים ואת התקופה הרלוונטית ולהגדיר את התוצר המבוקש. סביבת העבודה נועדה לשמור יחד את הבקשה, חומרי המקור והתוצר, כך שניתן יהיה לעיין בחישוב, לבחון את ההנחות ולבקש עדכון באותו הקשר.
חישובים וטיוטות פקודות יומן מתוך הצ׳אט
הדוגמאות הבאות ממחישות בקשות ותוצרים בתהליך העבודה במערכת. הפרמטרים המקצועיים ומקורות הנתונים מוגדרים במסגרת המשימה; הפקודות מוצגות כטיוטות לסקירה.
הפרשי מט״ח
תכין פקודות יומן של הפרשי מט״ח לכרטיסי ספקים מחו״ל לפי שער חליפין לסוף שנת המס.
התוצר במערכת: חישוב הפרשי שער לפי כרטיס ספק, יתרה במטבע המקור, יתרה בספרים ושער הסגירה שנבחר; לצד החישוב מוצגת טיוטת פקודות יומן לעיון ולאישור.
מקורות למשימה: כרטיסי ספקים מחו״ל · יתרות במט״ח ובש״ח · שערי סגירה מאושרים
ריבית 3(י)
תכין חישוב ריבית 3(י) לכרטיסים של צדדים קשורים לשנת המס, כולל הכנת פקודות יומן.
התוצר במערכת: גיליון המפרט את בסיס חישוב הריבית, התקופות והפרמטרים שנבחרו לכל כרטיס, יחד עם טיוטת פקודות יומן המקושרת לחישוב. הקביעה המקצועית בדבר התחולה ופרמטרי החישוב נשארת בידי רואה החשבון.
מקורות למשימה: כרטיסי צדדים קשורים · תנועות ויתרות לתקופה · פרמטרים מאושרים לחישוב
צפו בהמחשת הצ׳אט וגיליונות העבודה
אותו צ׳אט, גם במשימות התאמה
משימות יכולות להסתיים גם ב־גיליון עבודה של התאמות וחריגים: למשל, התאמה לפי מספר רכב בין קניות, מכירות ומלאי סוף שנה, או התאמת כרטיסי מע״מ מול סיכום ESNA. הגיליון מרכז את התוצאות; השיחה משמרת את ההקשר שבו התבקשה העבודה.
סוכנים ייעודיים לפי תחומי הביקורת
לצד הצ׳אט, המערכת משלבת סוכנים לתחומים כגון רכוש קבוע, מלאי, הכנסות, התחייבויות, יתרות בנק וביאורים. פעילות הסוכן מיועדת להשתלב בתיק עם חומרי המקור, המשימות וניירות העבודה של התחום הרלוונטי.
הגדרת משימה, ביצוע וסקירה
המשרד מגדיר את היקף הפעולה ואת נקודות האישור. המערכת מתוכננת להציג את המקורות והפרמטרים ששימשו לתוצר ולאפשר שינוי, אישור או החזרה לעבודה. תיעוד הפעולות וההחלטות משתלב ב־מנדט הסוכנים ובקרת המידע.
Audit Jarvis לקראת השקה. ההמחשות משתמשות בנתונים בדויים; פרטי ההצטרפות והיכולות הזמינות בגישה המוקדמת יימסרו לנרשמים.